Kashou no Tsuki

Quando era jovem, Arimasa Tsuchimikado resgatou um gato ferido e desejou que ele se tornasse humano. O gato, Kagetsu, é na verdade um membro da tribo Kouga que muda de forma e vem morar com Arimasa.

Anos depois, Arimasa é uma presença incômoda em sua aldeia. Os aldeões o desprezam por ser meio raposa, mas ele também é o único capaz de proteger a aldeia contra invasões sobrenaturais. Enquanto isso, Kagetsu está passando por um período difícil em que deve escolher com qual sexo ele viverá o resto de sua vida, um processo que ele só pode completar através da relação sexual.

Enquanto a pressão de outros membros do clã Kouga se opõe aos desejos do coração de Kagetsu, a vila de Arimasa é atingida por um ataque sobrenatural em grande escala. Com sua vida pacífica ameaçada, Arimasa será forçado a tomar decisões indesejáveis.